Venemaa valitsus kavatseb esmakordselt kehtestada väetiste eksporditollid ja pikendada kvoote nende tarnimiseks välismaale. Kuidas see mõjutab väetiste eksporti, mis on Lääne sanktsioonide tõttu niigi kahanenud, uuris Forbes
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel oli Venemaa mullu maailmas esikohal lämmastikväetiste ekspordis, oli suuruselt teine kaaliumväetiste ja kolmas fosfori eksportija. Lääne sanktsioonide tõttu on väetisetarned Venemaalt selle aasta jaanuarist augustini viimastel teadaolevatel andmetel aga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üldiselt vähenenud, teatasid Rahvusvahelise Toidupoliitika Uurimisinstituudi (IFPRI) analüütikud Joseph. Glauber ja David Laborde märgivad.
Moskva on ekspordiandmed sulgenud alates märtsist, kuid IFPRI analüütikute hinnangul vähenes Venemaa väetisi importivate riikide avatud andmete põhjal selle aasta kaheksa kuu kaaliumkloriidi tarned 16.5%, karbamiidi (uurea, väetis, mis sisaldab 46 % lämmastikku) – 22.8% võrra. Eriti on vähenenud ammoniaagi import Venemaalt — 63%, põhjuseks Togliatti–Odessa ammoniaagitorustiku sulgemine. Samas ületab diammooniumfosfaadi pakkumine 2021. aasta esimese kaheksa kuu mahtusid enam kui 8% võrra.
Vaatamata ekspordi vähenemisele plaanib valitsus kehtestada 1. jaanuarist väetiste eksporditollid. Tõenäoliselt kehtestab Venemaa need ühepoolselt ja kuueks kuuks, kuna pikemaks ajaks on vaja kooskõlastada teiste Euraasia riikidega. Majandusliit (EAEU).
Oktoobris teatas rahandusminister Anton Siluanov, et eksporditollid hakkavad kehtima, kui fosfor- ja lämmastikväetiste maailmaturuhinnad ületavad 500 dollarit tonni kohta ning kaaliumväetiste puhul 400 dollarit tonni kohta. Ja novembris ütles tööstus- ja kaubandusminister Denis Manturov, et kõigi väetiseliikide eksporditollimaks on 23.5%, kui maailmaturu hinnad ületavad 450 dollarit tonni kohta ja otsuse eelnõu on juba koostatud.
Tollimaksud maksavad kõik tootjad
Phosagro andmetel püsis mineraalväetiste keskmiste hindade tase 2022. aasta kolmandas kvartalis 2021. aasta sama perioodi hindadest kõrgem. Karbamiidi keskmine hind oli Läänemere sadamates 538 dollarit tonni kohta mullu 442 dollari vastu. ammofossi puhul (ammooniumfosfaat, lämmastik-fosforväetis, sisaldab 10-12% lämmastikku ja 44-52% fosforit) — 777 $ tonni kohta samal alusel 695 $ vastu, kaaliumkloriid (kaaliumväetis, mis sisaldab 58-60% kaaliumoksiidi) - 694 dollarit 277 dollari vastu.
"Fosforit sisaldavate ja kaaliumväetiste hinnad langesid järk-järgult, kuna need olid põllumajandustoodete hindadega võrreldes liiga kõrged," öeldakse ettevõtte aruandes. "Lämmastikväetiste, sealhulgas karbamiidi hinnad järgisid valdavalt tõusutrendi, sealhulgas energiahindade jätkuva kõrge taseme tõttu ja seda tüüpi väetiste tootmise märgatava vähenemise tõttu, eriti Euroopas."
Praeguste hindade juures on tõenäoline, et tollimaksuga maksustatakse igat tüüpi väetisi, ütleb BCS World of Investmentsi aktsiaturu ekspert Dmitri Puchkarev.
“Praegu on kaaliumkloriidi jaehinnad Euroopas ja USA-s umbes 850–855 dollarit tonni kohta, karbamiidi puhul 820–825 dollarit, diammooniumfosfaadi (18% lämmastikku ja 46% fosforit sisaldav lämmastik-fosforväetis) -820 $ 830-2022 tonni kohta. Võrreldes 2021. aasta kevad-suve hindadega, mil need saavutasid mitme aasta kõrgpunktid, on hinnad langemas,” ütleb sõltumatu ekspert Leonid Khazanov. "Hinnad pole aga veel jõudnud XNUMX. aasta novembri tasemele, kuigi uurea hind läheneb selle perioodi näitajatele." Ekspordihinnad Venemaa sadamates on selgelt madalamad kui lääne jaemüügihinnad, kuna need ei sisalda transpordikulusid ega tootjate ja tarbijate vahel asuvate kauplejate marginaali.
"Lõpphinda 450 dollarit tonni kohta ei saa nimetada liiga kõrgeks," ütleb Finami analüütik Aleksei Kalatšev. "Tõenäoliselt oli see kokkulepete ja kompromisside tulemus." Kuigi väetiste hinnad on kevadistest tippväärtustest 20-30% langenud, on Kalatšovi sõnul endiselt kõrged — kõrgemad olid need alles 2021. aasta sügisel ja enne seda olid hinnad enamasti märgatavalt madalamad.
Varasematel aastakümnetel tõusid väetiste hinnad üle 450 dollari tonni kohta vaid aastatel 2007-2008 ja 2010-2012, märgib Kalatšev. Seega tõmbab piirhinnast kõrgem tollimaks tema sõnul valitsuse plaani kohaselt eelarvesse väetisetootjate edukast konjunktuurist “tuulte”. Lõikehind kaitseb tootjaid ülemäärase fiskaalkoormuse eest, kui turutingimused muutuvad ja hinnad langevad eelmiste aastate keskmisele tasemele.
Tootjate kahjum pärast eksporditollimaksude kehtestamist ei sõltu ainult hindadest, vaid ka ekspordi osatähtsusest nende tuludes, ütleb Kalatšev. Nüüd ettevõtted müügigeograafiat ei avalda. Varasematel aastatel tõi Phosagro eksport umbes 70% tuludest. Kui hinnalt, mis ületab 23.5 dollarit tonni kohta, kehtestatakse 450% tollimaks, siis praeguseid hindu säilitades läheb maks ettevõttele maksma umbes 6% tuludest, hindas ekspert.
Tööstus- ja kaubandusministeerium ei kirjuta, millisel alusel hinnad võrdlusaluseks võetakse, sest erinevatel alustel on hinnad väga erinevad, ütleb Otkritie Investmentsi tooraineturgude analüütik Oksana Lukicheva. Tolli peavad tasuma kõik tootjad, aga ennekõike need, kelle eksport jäi kõrgeks — Phosagro, Akron, Eurochem. Peamine kaaliumväetiste tootja Uralchem hakkab maksma vähem, sest tema eksport on langenud.
Tollimaksud võivad Lukitševa sõnul vähendada eksportijate sissetulekuid, kuid ei mõjuta eksporti. "23.5% tollimaksumäär on praeguste kõrgete väetiste hindade juures täiesti vastuvõetav," usub analüütik. "Sanktsioonide leevendamisel võib eksport jääda eelmise aasta tasemele või isegi kasvada."
Tolli kehtestamine võib kaasa tuua ekspordi languse Venemaalt, kui mineraalväetiste hinnad maailmaturul jätkavad langust, usub Hazanov. Analüütik väidab, et sündmuste sellise arenguga väheneb tootjate kasumlikkus, kes on sunnitud tarneid vähendama ja investeerimisprogramme üle vaatama. “Kuid mõne aja pärast toob see kaasa mineraalväetiste hinnatõusu välisriikides nende nappuse tõttu maailmaturul, nagu see oli 2022. aasta kevad-suvel, ning tonnaaži kaotanud kodumaised keemiaettevõtted suutma rahas järele jõuda,” usub Khazanov.
Kvoodid ei piira eksporti
Tollimaksud ei ole ainus viis Venemaa väetiste tarnimise reguleerimiseks välismaal. Valitsus otsustas pikendada väetiste ekspordi kvoote 1. jaanuarist 31. maini 2023. Vastav otsuse eelnõu avaldatakse normatiivaktide eelnõude portaalis. Selles on EAEU-st väljapoole eksporditavate kvootide mahuks määratud lämmastikväetistele 7,013 miljonit tonni ja kompleksväetistele 4,907 miljonit tonni.
Seda on vähem kui varem. Alates 1. juulist kuni 31. detsembrini 2022 kehtivad lämmastikväetiste kvoodid - 8.3 miljonit tonni, kompleksväetistele, mis sisaldavad kahte või kolme toitainet (lämmastik, fosfor ja kaalium) - 5.9 miljonit tonni. Tööstus- ja kaubandusministeerium teatas 21. novembril, et on juba otsustanud suurendada teatud tüüpi lämmastikväetiste ekspordi kvooti: kvoodi alusel tõstetakse karbamiidi ekspordihinda 400,000 200,000 tonni, ammooniumnitraadi ekspordihinda 150,000 0.75 tonni võrra, uurea-ammoniaagi segu 7.763 8.3 tonni võrra. Vastavale protokollile kirjutas alla peaministri esimene asetäitja Andrei Belousov. Kuid isegi pärast selle kvoodi suurendamist XNUMX miljoni tonni võrra XNUMX miljoni tonnini, osutub see väiksemaks kui praegune lämmastikväetiste ekspordi kvoot XNUMX miljonit tonni.
Kvootide suuruse arvutamisel lähtutakse toodangu mahust, tarnetest Venemaa põllumeestele ja tööstusettevõtetele, selgub Forbesi tööstus- ja kaubandusministeeriumist laekunud selgitusest. Kirja kohaselt näeb Venemaa Põllumajandusministeeriumi poolt heaks kiidetud ja Venemaa Tööstus- ja Kaubandusministeeriumiga kokku lepitud dokumendi uuendatud versioon ette tarned Venemaa põllumeestele 2023. aasta jaanuaris-mais 10% võrra kõrgemal tasemel. perioodil eelmisel aastal, mis avaldas mõju kvoodiekspordi koguarvu vähenemisele.
Kvootide väiksem maht võrreldes varasemate kvoodiperioodidega on tingitud eelkõige ajastusest, seisab selgituses. Varem kehtestati kvoodid kuueks kuuks — 1. detsembrist 2021 kuni 31. maini 2022 ja 1. juulist 2022 kuni 31. detsembrini 2022. Projekti otsusega välja pakutud periood hõlmab vaid viit kuud — 1. jaanuarist 31. maini, 2023. „Kvootide lõplikud mahud määratakse otsuse eelnõu kooskõlastamisel asjast huvitatud föderaalsete täitevvõimudega ja kinnitatakse valitsuskomisjoni tollitariifsete ja mittetariifsete regulatsioonide ning väliskaubanduse kaitsemeetmete allkomisjoni koosolekul. majandusarengu ja integratsiooni jaoks,” kirjutab tööstus- ja kaubandusministeerium.
„Üldiselt kehtestati ekspordikvoote vaid veidi vähem kui eelmiste perioodide keskmised ekspordimahud,“ ütleb Finami analüütik Aleksei Kalatšev. "Need kaitsevad siseturgu ekspordimahtude kasvu eest, kuid ettevõtete tegelikku eksporti peaaegu ei vähenda."
Kvootide kehtestamine fikseerib vaid mineraalväetiste müügi suhte Venemaa siseturul ja välismaal, vajadusel saab neid laiendada, nagu see oli juba tänavu, ütleb Hazanov. „Igal juhul jääb meie tootjate võtmeks Venemaa turg, mis 2023. aastal võib tänu jätkuvale riigipoolsele põllumajandustoetusele oma võimsust suurendada,“ märgib ekspert.
Venemaa väetisetootjate liidu andmetel pakkusid Venemaa mineraalväetiste tootjad 16. aasta 2022. novembri seisuga 108% Venemaa põllumajandustootjate planeeritud nõudlusest, mis sel aastal oli hinnanguliselt 4.85 miljonit tonni.
Allikas: https://www.forbes.ru